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　　在Seedance2.0的带动下，2月10日传媒板块再次爆发。行业普遍认为，随着AI视频技术的成熟，内容生产的产业链将发生重构，从创意策划、制作拍摄到分发传播，AI将深度参与各个环节，而掌握核心技术与流量入口的企业将在新的产业格局中占据主导地位在机构人士看来，Seedance2.0有望在AI漫剧、AI短剧等短内容领域率先实现广泛应用。目前，短剧、漫剧行业正处于快速发展期，但传统制作模式面临成本高、周期长、产能有限等问题，Seedance2.0的出现将大幅降作成本、缩短生产周期，推动行业产能供给释放，进而带动整个产业链的规模扩张。

　　从估值水平上看，分析，全A指数PB（LF）估值下跌至1.90倍，处于2010年以来54.40%分位数，处于历史中位水平。其次，从业绩预告分析，2026年A股震荡上行逻辑相较2025年有所变化。盈利有望接棒估值，成为市场聚焦的关键点。但整体改善程度较为有限，业绩预告也显示出结构性线索。一是科技制造板块预喜率偏高，呈现景气度向上特征。二是部分周期行业受益于涨价逻辑与产品结构改善。三是出海业务也在打开第二增长曲线。此外，资本市场活跃度提升利好非银板块。